本篇提要
多作「孔子曰」，三友三樂九思等排比體，晚出痕跡明顯。
季氏·1
季氏將伐顓臾。冉有季路見於孔子曰：「季氏將有事於顓臾。」孔子曰：「求！無乃爾是過與？夫顓臾，昔者先王以爲東蒙主，且在邦域之中矣，是社稷之臣也。何以伐爲？」冉有曰：「夫子欲之，吾二臣者，皆不欲也。」孔子曰：「求！周任有言曰：『陳力就列，不能者止。』危而不持，顚而不扶，則將焉用彼相矣？且爾言過矣！虎兕出於柙，龜玉毀於櫝中，是誰之過與？」冉有曰：「今夫顓臾，固而近於費；今不取，後世必爲子孫憂。」孔子曰：「求！君子疾夫舍曰欲之，而必爲之辭。丘也，聞有國有家者，不患寡而患不均，不患貧而患不安。蓋均無貧，和無寡，安無傾。夫如是，故遠人不服，則修文德以來之。既來之，則安之。今由與求也，相夫子，遠人不服而不能來也；邦分崩離析而不能守也，而謀動干戈於邦內。吾恐季孫之憂，不在顓臾，而在蕭牆之內也！」
白話季氏打算攻打顓臾。冉有和子路去見孔子說：「季氏準備對顓臾用兵。」孔子說：「求！這難道不是你的過錯嗎？那顓臾，從前先王封它主持東蒙山的祭祀，而且就在魯國的疆域之中，是國家的臣屬，爲什麼要攻打它呢？」冉有說：「是季孫大夫想這麼做，我們兩個做家臣的都不願意。」孔子說：「求！周任說過：『能施展才力就擔任職位，不能就該辭去。』遇到危險卻不扶持，將要跌倒卻不攙扶，那還要輔佐的人做什麼呢？再說你的話也錯了！老虎犀牛從檻柙中逃出，龜甲美玉在匣中被毀壞，這是誰的過錯呢？」冉有說：「如今顓臾城牆堅固又靠近費邑；現在不取，日後必成子孫之憂。」孔子說：「求！君子最討厭那種不肯坦白說想要，卻偏要找藉口的人。我聽說，擁有國家與封邑的人，不患財物少而患分配不均，不患貧窮而患不安定。因爲平均就無所謂貧，和睦就不覺得人少，安定就不會傾覆。做到這樣，遠方的人若不歸服，就修養文教德政來招徠他們；既來了，就安撫他們。現在由和求你們輔佐季孫，遠方不歸服卻不能招徠，國家分崩離析卻不能保全，反倒打算在國內動用武力。我怕季孫的憂患不在顓臾，而在宮門之內啊！」
解讀本篇記孔子反對季氏伐顓臾，並指出季氏真正的危險來自魯國公室內部的權力鬥爭（蕭牆之內）。
季氏·2孔子
孔子曰：「天下有道，則禮樂征伐自天子出；天下無道，則禮樂征伐自諸侯出。自諸侯出，蓋十世希不失矣；自大夫出，五世希不失矣；陪臣執國命，三世希不失矣。天下有道，則政不在大夫。天下有道，則庶人不議。」
白話孔子說：「天下有道時，禮樂征伐都由天子決定；天下無道時，禮樂征伐由諸侯決定。由諸侯決定，大概傳到十代就很少不喪失的了；由大夫決定，傳到五代就很少不喪失的了；由家臣掌握國政，傳到三代就很少不喪失的了。天下有道，政權不在大夫手裡。天下有道，百姓就不會議論紛紛。」
解讀孔子以『禮樂征伐自天子出』爲有道，以此觀察春秋末期禮崩樂壞、權柄下移的趨勢。
季氏·3孔子
孔子曰：「祿之去公室，五世矣。政逮於大夫，四世矣。故夫三桓之子孫，微矣。」
白話孔子說：「魯君失去爵祿之權已有五代了，政權落到大夫手中已有四代了。所以三桓的子孫，也衰微了。」
解讀三桓指魯國孟孫、叔孫、季孫三家，皆出自桓公，長期把持魯國政權。
季氏·4孔子
孔子曰：「益者三友，損者三友：友直，友諒，友多聞，益矣；友便辟，友善柔，友便佞，損矣。」
白話孔子說：「有益的朋友有三種，有害的朋友有三種：結交正直、誠信、見聞廣博的人，有益；結交諂媚奉承、表面柔和實則虛僞、花言巧語的人，有害。」
季氏·5孔子
孔子曰：「益者三樂，損者三樂：樂節禮樂，樂道人之善，樂多賢友，益矣；樂驕樂，樂佚遊，樂宴樂，損矣。」
白話孔子說：「有益的愛好有三種，有害的愛好有三種：喜愛以禮樂節制自己、喜愛稱道別人的好處、喜愛多交賢友，有益；喜愛驕縱逸樂、喜愛安逸遊蕩、喜愛宴飲作樂，有害。」
季氏·6孔子
孔子曰：「侍於君子有三愆：言未及之而言，謂之躁；言及之而不言，謂之隱；未見顏色而言，謂之瞽。」
白話孔子說：「陪侍君子容易犯三種過失：還沒輪到說話就搶著說，叫急躁；該說話了卻不說，叫隱瞞；不看臉色就貿然開口，叫瞎了眼。」
季氏·7孔子
孔子曰：「君子有三戒：少之時，血氣未定，戒之在色；及其壯也，血氣方剛，戒之在鬭；及其老也，血氣既衰，戒之在得。」
白話孔子說：「君子有三件要警惕的事：年輕時血氣未定，要警惕女色；壯年時血氣方剛，要警惕好鬥；年老時血氣衰退，要警惕貪得。」
季氏·8孔子
孔子曰：「君子有三畏：畏天命，畏大人，畏聖人之言。小人不知天命而不畏也，狎大人，侮聖人之言。」
白話孔子說：「君子有三件敬畏的事：敬畏天命，敬畏身居高位的大人，敬畏聖人的言教。小人不懂天命，所以不畏懼，輕慢大人，侮辱聖人的言教。」
季氏·9孔子
孔子曰：「生而知之者，上也；學而知之者，次也；困而學之，又其次也。困而不學，民斯爲下矣！」
白話孔子說：「生來就知道的，是上等；學了才知道的，次一等；遇到困難才去學的，又次一等。困難當前卻不肯學，那便是下等的人了！」
季氏·10孔子
孔子曰：「君子有九思：視思明，聽思聰，色思溫，貌思恭，言思忠，事思敬，疑思問，忿思難，見得思義。」
白話孔子說：「君子有九種思考：看要思量是否看得明白，聽要思量是否聽得清楚，神色要思量是否溫和，容貌要思量是否恭敬，說話要思量是否忠誠，做事要思量是否敬愼，有疑問要思量去請教，發怒要思量後患，見到所得要思量是否合義。」
季氏·11孔子
孔子曰：「『見善如不及，見不善如探湯。』吾見其人矣，吾聞其語矣。『隱居以成其志，行義以達其道。』吾聞其語矣，未見其人也。」
異文校記傳世本作『求』，抱小《據安大簡〈仲尼曰〉校〈論語〉一則》指出當作『成』。
白話孔子說：『見到善就如同怕趕不上，見到不善就如同把手伸進沸水。』我見過這種人，也聽過這樣的話。『隱居以成就志向，行義以顯達其道。』我聽過這樣的話，卻沒見過這樣的人。
季氏·12
（『誠不以富，亦祇以異。』）齊景公有馬千駟，死之日，民無德而稱焉。伯夷叔齊餓於首陽之下，民到于今稱之。其斯之謂與？
白話（『誠然不是因爲富有，也只是由於異趣罷了。』）齊景公有馬四千匹，死的那天，百姓卻找不到他可稱道的德行。伯夷、叔齊餓死在首陽山下，百姓到今天還稱讚他們。說的不就是這個意思嗎？
解讀此章以齊景公與伯夷叔齊對比，說明財富權位終將消散，唯有德行能爲後世所稱頌。
季氏·13
陳亢問於伯魚曰：「子亦有異聞乎？」對曰：「未也。嘗獨立，鯉趨而過庭。曰：『學《詩》乎？』對曰：『未也。』『不學《詩》，無以言。』鯉退而學《詩》。他日，又獨立，鯉趨而過庭。曰：『學禮乎？』對曰：『未也。』『不學禮，無以立！』鯉退而學禮。聞斯二者。」陳亢退而喜曰：「問一得三：聞《詩》，聞禮，又聞君子之遠其子也。」
白話陳亢問伯魚說：「您在父親那裡聽到過與我們不同的教誨嗎？」伯魚回答：「沒有。有一次他獨自站在那裡，我快步穿過庭中。他問：『學《詩》了嗎？』我說：『還沒有。』他說：『不學《詩》，就不知該如何說話。』我退下後便去學《詩》。另一天，他又獨自站立，我快步過庭。他問：『學禮了嗎？』我說：『還沒有。』他說：『不學禮，就不知立身處世。』我退下後便去學禮。就聽到這兩句。」陳亢退下後高興地說：「問一件事，得到三方面的收穫：聽聞學《詩》，聽聞學禮，又聽聞君子對自己的兒子並無偏私。」
解讀伯魚是孔子之子孔鯉，此章可見孔子對子弟一視同仁、以《詩》《禮》爲立身之本。
季氏·14
邦君之妻，君稱之曰「夫人」，夫人自稱曰「小童」；邦人稱之曰「君夫人」，稱諸異邦曰「寡小君」；異邦人稱之，亦曰「君夫人」。===注疏本======校勘記===
白話國君的妻子，國君稱她為「夫人」，夫人自稱「小童」；國人稱她「君夫人」，對外國人則稱「寡小君」；外國人稱她，也稱「君夫人」。